Rimborso Anticipato del Bond Convertibile: Maggiore Solidità Finanziaria per Audax
- L’operazione consente alla società di continuare a ottimizzare la propria struttura del debito e sottolinea la solidità finanziaria di Audax
- Con il rimborso anticipato di 60 milioni di euro, viene pagato l’importo totale di un bond convertibile per un totale di 125 milioni di euro
- Il rimborso è in linea con l’impegno di mantenere il rapporto Debito Netto/EBITDA al di sotto di 3,0x e contribuisce a ridurre ulteriormente l’indebitamento finanziario lordo del gruppo
Audax Cancella in Anticipo 60 Milioni di Euro del suo Bond Convertibile e Completa il Rimborso Totale alla Scadenza
2 dicembre 2025 – Audax Renovables, S.A. (ADX.MC) ha annunciato oggi la cancellazione anticipata di 60 milioni di euro del bond convertibile emesso sul mercato nel 2020. Con questa operazione, la società prosegue nell’ottimizzazione della propria struttura del debito e completa la gestione attiva delle passività associate a questo strumento finanziario, che ammontava a 125 milioni di euro.
La cancellazione anticipata del bond detenuto da Audax nel proprio portafoglio azionario fa parte del programma di riacquisto del bond avviato dalla società, a seguito dell’acquisizione di 10 milioni di euro in un’operazione bilaterale con un investitore istituzionale e dell’acquisto di ulteriori 50 milioni di euro sul mercato secondario.
Parallelamente, la società ha proceduto al rimborso dei restanti 33,6 milioni di euro, completando così l’estinzione totale del bond convertibile nel primo giorno lavorativo successivo alla sua data di scadenza contrattuale.
Perché il Rimborso delle Obbligazioni Convertibili è Strategico per il Nostro Gruppo
L’operazione rientra in una strategia di continua riduzione del debito, poiché Audax aveva già precedentemente rimborsato parzialmente questo bond convertibile. All’inizio del 2024, infatti, la società aveva siglato un accordo con un investitore istituzionale internazionale per riacquistare 100 bond e convertire 314 bond. Tale operazione aveva comportato una riduzione di 41 milioni di euro del debito lordo e di 27 milioni di euro del debito netto.
“Questa gestione attiva delle nostre passività dimostra la solidità finanziaria di Audax e la sua capacità di anticipare le condizioni di mercato, consolidando la fiducia degli investitori istituzionali”, ha dichiarato Oscar Santos, direttore generale della società.
Come Questa Strategia Migliora la Struttura Finanziaria del Gruppo nel Ciclo 2026–2030
Con il rimborso totale del bond convertibile, Audax rafforza la propria struttura patrimoniale e continua ad avanzare nella propria strategia finanziaria per il ciclo strategico 2026–2030. Allo stesso modo, il rimborso dello strumento consente al gruppo di mantenere il rapporto Debito Netto/EBITDA al di sotto di 3,0x, in linea con l’impegno comunicato al mercato, e di continuare a ridurre l’indebitamento finanziario lordo, migliorando così la flessibilità finanziaria della società.
La società sottolinea che queste azioni fanno parte del suo impegno a rafforzare il proprio profilo creditizio e a creare valore per gli azionisti.
Informazioni su Audax Renewables
Fondata nel 2000, Audax Renewables è un gruppo energetico verticalmente integrato che genera energia 100% rinnovabile e fornisce elettricità e gas, operando in nove paesi. Attualmente dispone di un portafoglio di parchi eolici And fotovoltaici in Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Polonia e Panama, tra impianti in esercizio, in costruzione o in varie fasi di sviluppo, per un totale di 1 GW. Nel settore della fornitura, il gruppo guidato da José Elías Navarro eroga energia elettrica e gas a oltre 475.000 clienti in Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Polonia, Paesi Bassi e Ungheria, ed è leader nel segmento delle PMI nella penisola iberica. Audax ha iniziato a essere quotata nel mercato secondario spagnolo nel 2003 ed è passata al mercato continuo nel 2007, entrando nell’indice IBEX SMALL CAP® nel marzo 2020. La sua attuale capitalizzazione supera i 600 milioni di euro e conta circa 800 dipendenti.
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