Audax completa il processo di rifinanziamento di obbligazioni per 359,2 milioni di euro e accelera l’ottimizzazione del proprio profilo finanziario
- L’operazione riguarda obbligazioni senior e green bond con scadenza tra il 2027 e il 2028.
- Grazie a questa operazione, Audax riduce significativamente il volume del debito con scadenze imminenti e rafforza la propria struttura patrimoniale.
- La transazione si inserisce nel piano di rifinanziamento annunciato dalla società a seguito dell’emissione di 350 milioni di euro di obbligazioni senior con scadenza nel 2031.
Badalona, 10 giugno 2026. Audax, gruppo energetico presente in nove Paesi, ha riacquistato e rimborsato obbligazioni per un valore complessivo di 359,2 milioni di euro. L’operazione consente di ridurre in modo significativo le scadenze previste per il 2027 e il 2028 e di proseguire nell’ottimizzazione della propria struttura finanziaria.
L’operazione rientra nella strategia di gestione attiva del debito finanziario di Audax e dà continuità al rifinanziamento annunciato dalla società il 20 maggio, dopo aver completato con successo il processo di determinazione del prezzo per un’emissione di 350 milioni di euro di obbligazioni senior con scadenza nel 2031 sul mercato internazionale high yield (HY). Rappresenta inoltre un ulteriore passo avanti nell’ottimizzazione della struttura del capitale e del profilo delle scadenze finanziarie.
I dettagli dell’operazione
La transazione comprende il riacquisto e il successivo rimborso sia di obbligazioni senior sia di green bond. Da un lato, Audax ha riacquistato 294,1 milioni di euro di obbligazioni senior con scadenza a dicembre 2027 e tasso fisso annuo del 4,2%. Dall’altro, la società ha riacquistato 2,5 milioni di euro di green bond con scadenza a luglio 2028 e cedola del 5,8%, oltre ad altri 62,6 milioni di euro di green bond con scadenza a novembre 2028 e cedola del 5,85%. Nell’ambito di questa operazione, la società ha inoltre integralmente rimborsato le obbligazioni detenute in portafoglio proprio.
Il riacquisto delle obbligazioni è stato effettuato al 100% del loro valore nominale, oltre agli interessi maturati e non ancora corrisposti fino alla data di regolamento. Una volta completata la transazione e acquisiti i titoli, questi sono stati rimborsati.
L’operazione consente ad Audax di aumentare la propria flessibilità finanziaria e di proseguire nell’attuazione del piano strategico 2026-2030. Contribuirà inoltre a mantenere il rapporto tra debito finanziario netto ed EBITDA al di sotto di 3,0 volte, in linea con l’impegno pubblicamente assunto dalla società.
Banca March e Goldman Sachs Bank Europe SE hanno agito in qualità di dealer manager, mentre Banco Inversis ha operato come settlement agent. Inoltre, Issuer Solutions ha svolto il ruolo di information agent e J&A Garrigues quello di consulente legale della società.
Informazioni su Audax
Audax è la società energetica che aiuta persone e imprese a ottenere il massimo dalla propria energia. È un gruppo energetico verticalmente integrato che produce energia 100% di origine rinnovabile e fornisce elettricità, gas e soluzioni per l’efficienza energetica.
Presente in 9 Paesi con oltre 800 professionisti, il gruppo fornisce energia elettrica e gas a più di 462.000 clienti e gestisce un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici con una capacità superiore a 1 GW.
Audax è una società quotata in borsa, supportata da solidi risultati finanziari. Il suo modello di business si fonda su tre pilastri: soluzioni personalizzate basate sui dati, comprovata solidità finanziaria e impegno per la trasparenza. Gestiamo l’energia, siamo audaci, trasformiamo la complessità in semplicità ed efficienza, affinché i nostri clienti possano concentrarsi su ciò che conta davvero.
Maggiori informazioni su: investor.relations@audaxrenovables.com
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