AUDAX RENOVABLES: GREEN BOND PER LA COSTRUZIONE DI 40 MW DI FOTOVOLTAICO
Audax Renovables, società la cui attività si divide fra la commercializzazione di luce e gas e la generazione di elettricità 100% rinnovabile, ha lanciato la sua prima emissione di “green bond” per una cifra pari a 20 milioni di euro.
L’operazione si iscrive all’interno del programma di obbligazioni a reddito fisso del MARF, il Mercado Alternativo de Renta Fija (“Programa de Bonos del MARF”), per un importo nominale massimo di 400 milioni di euro che Audax ha stabilito il passato mese di luglio.
Il suddetto Programma consente di denominare e considerare le emissioni obbligazionarie come “green bond”, in accordo con il quadro normativo di riferimento per il green financing approvato lo scorso mese di giugno. Un quadro che, secondo il giudizio di Vigeo Eiris – agenzia di rating europea specializzata in questioni sociali e ambientali – soddisfa i criteri stabiliti dall’International Capital Market Association (ICMA) e per il quale ha ottenuto il maggior livello di garanzia.
Questa prima emissione di obbligazioni “verdi” – con scadenza a due anni – ha come obiettivo la costruzione di 8 impianti per la generazione di energia da fotovoltaico. Tutti ubicati in Spagna, sono così distribuiti: 4 situati vicino a Toledo (La Zarzuela I, La Zarzuela II, La Zarzuela III e La Zarzuela IV) e dalla capacità di 5 MW ciascuno; altri 4 nei pressi di Guadalajara (Las Alberizas I, Las Alberizas II, Las Alberizas III e Las Alberizas IV), anch’essi con capacità di 5 MW ciascuno, per un totale di 40 MW.
È importante sottolineare che nelle prossime settimane partiranno i lavori di costruzione degli impianti sopra menzionati, essendo Audax già in possesso dei permessi necessari. In totale, questi parchi fotovoltaici genereranno 65 GWh/anno di energia verde, una quantità che equivale al consumo energetico annuale di 19.000 famiglie.
Anche in questo frangente, emerge quanto Audax Renovables punti sulla crescita della produzione di energia rinnovabile, impegnandosi affinché la strategia d’investimento e di sviluppo della propria attività sia sempre in linea con i valori del Gruppo, decisamente orientati alla sostenibilità ambientale.
L’operazione descritta si è avvalsa della consulenza della PKF Attest Servicios Empresariales S.L., del Banco de Sabadell, S.A. come agente pagatore e della filiale spagnola della Haitong Bank S.A., quale ente Collocatore. Consulente legale è stato lo studio legale J&A Garrigues, S.L.P.
Questa emissione ha suscitato grande interesse tra gli investitori e, in particolare, sia tra coloro che acquistano regolarmente obbligazioni della società, sia tra gli investitori internazionali che richiedono una certificazione “verde” su tali obbligazioni. Un risultato importante considerando che per Audax Renovables si tratta della prima emissione di bond che soddisfa i severi requisiti necessari per essere qualificati come “green”.
