AUDAX RENOVABLES, QUARTA EMISSIONE DI BOND PER 35 MILIONI DI EURO
Audax Renovables, società spagnola dedicata alla commercializzazione di luce e gas e alla generazione di elettricità 100% rinnovabile, ha ampliato l’emissione di bond lanciata sul mercato nell’ottobre 2018. Con questa operazione, realizzata secondo il meccanismo “tap issue” o “emissione a rubinetto”, il gruppo raggiunge la stabilità finanziaria per il prossimo triennio (la scadenza è prevista per il 2023).
L’importo dell’emissione ha toccato i 35 milioni di euro, mantenendo cedola e scadenza, con tasso di rendimento del 4,35%.
L’operazione ha suscitato l’interesse degli investitori, grazie al buon andamento della compagnia e ai risultati da record ottenuti nel primo semestre 2018 [ +info ] , come testimonia la velocità con la quale le obbligazioni sono state collocate. L’operazione, iniziata la mattina del 10 ottobre all’apertura dei mercati, si è conclusa lo stesso giorno alla fine delle contrattazioni.
In questo modo, l’ammontare complessivo dell’emissione è di 70 milioni di euro.
Per realizzare questa operazione, Audax Renovables ha avuto il supporto di Beka Finance, incaricata di dirigere l’operazione come MLA (Mandated Lead Arranger) e di Haitong, in qualità di co-lead.
Si tratta della quarta emissione obbligazionaria di Audax sul Mercato alternativo a rendita fissa e a lungo termine (MARF) dopo quella del 2014 – ormai rimborsato – e quelle del 2017 e 2018. Questa è, inoltre, la prima dopo l’avvenuta fusione tra Audax Energía e Audax Renovables, all’inizio del 2019. [ +info ]
Obiettivo dell’operazione è stato ”blindare” il bilancio della compagnia di fronte a qualsiasi evento che possa coinvolgere i mercati, secondo un criterio-guida improntato alla prudenza.
Audax Renovables è convinta che l’operazione concorrerà a consolidare la società e la sua leadership quale principale fornitrice indipendente di energia nel comparto PMI del mercato spagnolo. E contribuirà a replicare i successi ottenuti in Spagna anche negli altri Paesi in cui oggi è presente: Portogallo, Italia, Germania, Olanda, Francia, Polonia e Panama.
