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Audax Renovables, societ\u00e0 la cui attivit\u00e0 si divide fra la commercializzazione di luce e gas e la generazione di elettricit\u00e0 100% rinnovabile, ha completato un\u2019emissione obbligazionaria \u201cverde\u201d<\/strong> del valore di 200 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n L\u2019operazione si inserisce nell\u2019ambito del programma \u201cEUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020\u201d, depositato in data 3 luglio presso il MARF (il Mercado Alternativo de Renta Fija) secondo quanto stabilito da Audax Renovables all\u2019interno dell\u2019exchange operation <\/em>annunciata lo scorso 30 novembre nel quadro delle emissioni obbligazionarie del 2017, 2018 e 2019 per importi nominali complessivi rispettivamente di 65, 35 e ampliamento di quest’ultima per ulteriori 35 milioni di euro.<\/p>\n <\/p>\n L\u2019obiettivo \u00e8 la ristrutturazione del debito del Gruppo, in maniera da posticipare le scadenze a dicembre 2027 e ridurne i costi finanziari. I fondi ottenuti, inoltre, serviranno a finanziare o rifinanziare progetti \u201cverdi\u201d, secondo quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento per il green financing<\/em> approvato lo scorso mese di marzo.<\/p>\n <\/p>\n Per questa emissione, il Gruppo aveva fissato un importo massimo intorno ai 150 milioni di euro. Tuttavia, la consistenza della domanda<\/strong> proveniente dagli investitori, nazionali e internazionali, ha permesso di raggiungere la cifra di 200 milioni di euro.<\/p>\n A livello nazionale, poi, l\u2019emissione di green bond<\/em> ha nuovamente visto l\u2019appoggio dell\u2019ICO<\/strong> (Instituto de Cr\u00e9dito Oficial), tornato a sostenere Audax Renovables insieme ad altri investitori istituzionali. <\/p>\n <\/p>\n In questa operazione \u2013 che a livello di azienda \u00e8 senza precedenti all\u2019interno del MARF \u2013 hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators: Beka Finance S.V., S.A., Goldman Sachs International e Haitong Bank, S.A., filiale spagnola; mentre in qualit\u00e0 di Co-Leads: Ever Capital, S.V., S.A. e PKF Attest Capital Markets AV, S.A. Infine, per la consulenza legale studio Garrigues e per quella finanziaria EY.<\/p>\n <\/p>\n \u00c8 importante ricordare come il Gruppo, solo poche settimane or sono, ha collocato sul mercato internazionale 125 milioni di euro in green bond<\/em> convertibili in azioni ordinarie, con una domanda di 2,4 volte superiore all\u2019offerta.<\/p>\n <\/p>\n Entrambe le operazioni permetteranno di realizzare e ampliare<\/strong> gli obiettivi che Audax Renovables si \u00e8 posta, oltre a diversificare la base degli investitori \u2013 nazionali e internazionali \u2013 cos\u00ec da consolidare la posizione di leadership nel mercato energetico, quale primo Gruppo indipendente nel segmento PMI, ambito in grado di guidare la Transizione verde in Europa.<\/p>\n <\/p>\n (17 dicembre 2020)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" NUOVA EMISSIONE DI GREEN BOND PER AUDAX RENOVABLES Audax Renovables, societ\u00e0 la cui attivit\u00e0 si divide fra la commercializzazione di luce e gas e la generazione di elettricit\u00e0 100% rinnovabile, ha completato un\u2019emissione obbligazionaria \u201cverde\u201d del valore di 200 milioni di euro. L\u2019operazione si inserisce nell\u2019ambito del programma \u201cEUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1029,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1030","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"yoast_head":"\n